Mandanten-Onboarding & Verfahrensdokumentation

67,00  zzgl. 19% MwSt.

„Zwei Fliegen mit einer Klappe“

  • Optimieren Sie das Mandanten-Onboarding mit gleichzeitiger Erstellung einer Verfahrensdokumentation.
  • Verbesserung Sie das Belegwesen Ihres Mandanten und zugleich den Beleg- und Informationsaustausch mit Ihrem Neumandanten.

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Beschreibung

Die Verfahrensdokumentation bietet Ihnen wie kaum ein anderes Praxis-Instrument die Möglichkeit, bei Ihrem Mandanten von der ersten Minute an „konstruktiv hinter den Vorhang“ zu blicken.

  • Erfahren Sie, wie Sie bei der Mandatsaufnahme perfekt die Beauftragung zur Erstellung einer Verfahrensdokumentation positionieren und vereinbaren können.
  • Lernen Sie den vielfältigen Nutzen für Ihren Mandanten und Ihre Kanzlei kennen, wenn Sie nicht nur die Datenaustauschplattform Ihrer Steuersoftware (bspw. DATEV Unternehmen online) bei Mandatsaufnahme einrichten, sondern auch das dahinterstehende Belegwesen mit unter die Lupe nehmen.
  • Lassen Sie sich zeigen, wie einfach Sie mit der richtigen Software-Lösung die lukrative (und ggf. auch förderfähig) Beratungsleistung im Bereich der Verfahrensdokumentation gewinnbringend umsetzen können.

Zusätzliche Informationen

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Steuerberater und Kanzleimitarbeiter, die für das Mandanten-Onboarding oder die Erstellung oder Pflege von Verfahrensdokumentationen verantwortlich sind.

Referent

Rechtsanwalt Bernhard Kürschner, langjährige Spezialisierung auf die rechtliche Beratung von Steuerberatern

Dauer

Kompakt-Webinar 55 min + 10 min Diskussionsrahmen

Preis

EUR 67,00 zzgl. MWSt

Termine

Di 05.11.2024 – 16:30 Uhr bis 17:25 Uhr + 10 min Diskussionsrahmen
Do 21.11.2024 – 16:30 Uhr bis 17:25 Uhr + 10 min Diskussionsrahmen