Verfahrensdokumentation beim Mandantenonboarding: Fachliche Struktur und digitale Umsetzung
Verfahrensdokumentation beim Mandantenonboarding: Fachliche Struktur und digitale Umsetzung – VD.pro Kanzlei-Edition
Die Verfahrensdokumentation eignet sich als strukturierter Bestandteil des Mandantenonboardings. Das Seminar zeigt, wie Sie fachliche Anforderungen prüfen, Prozesse analysieren und diese effizient in verfahrensdokumentation.pro überführen.
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Digitale Verfahrensdokumentation für Steuerberater.
Eine ordnungsgemäße Verfahrensdokumentation ist ein zentraler Bestandteil der GoBD-konformen Arbeit von Steuerkanzleien und deren Mandanten. Im Webinar zeigen unsere Experten, wie die Software Verfahrensdokumentation.pro Kanzleien bei der strukturierten Erstellung, Pflege und Aktualisierung von Verfahrensdokumentationen unterstützt. Dabei wird erläutert, wie Prozesse standardisiert abgebildet werden, wie Mandanten eingebunden werden können und wie sich der Aufwand im Kanzleialltag deutlich reduzieren lässt.
GoBD-konform
Rechtliche Anforderungen sicher erfüllen und stets aktuell bleiben.
Strukturiert
Prozesse systematisch dokumentieren, versionieren und pflegen.
Effizient
Aufwand reduzieren durch standardisierte Abläufe und zentrale Dokumentation.
Das erwartet Sie.
60 Minuten geballtes Praxiswissen — kompakt, verständlich und direkt umsetzbar.
Unsere Referenten.
Erfahrene Experten aus der Praxis geben Ihnen wertvolle Einblicke.
Alexander Spiegel
teccle group
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- Effiziente Prozessaufnahme im Tool
- Reproduzierbarer Onboarding-Prozess für die Kanzlei
- Praxisnahe Leitplanken für die laufende Betreuung
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