Funktionen & Features
Entdecken Sie alle Module und Werkzeuge von VD.pro — von Verfahrensdokumentation über KI-Assistenz bis zur Mandantenverwaltung.
So arbeitet VD.pro im Kanzlei-Alltag
Klicken Sie sich durch den echten Workflow – von der ersten Dokumentation bis zum prüfungssicheren Bericht.
Doku-Übersicht
LiveBisher erledigte Schritte
Zuletzt bearbeitete Prozesse
73 %
Vollständigkeit
7
Offene Schritte
v4
Archiv-Version
Die Übersicht zeigt den Fortschritt aller Verfahrensdokumentationen – mit Status-Ampeln, offenen Aufgaben und Versionierung.
Verfahrensdokumentation
Alles an einem Ort – GoBD-konform und revisionssicher.
IT-Infrastruktur dokumentieren
Hardware, Software, Kassensysteme und Schnittstellen lückenlos erfassen.
Personal & Organisation
Mitarbeiter, Abteilungen und Zuständigkeiten zentral verwalten.
Compliance & Datenschutz
IKS und Datenschutzrichtlinien direkt in die Dokumentation integriert.
KI-Assistent
Künstliche Intelligenz, die mitdenkt und mitarbeitet.
Aufgaben & Planung
Aufgaben erstellen, zuweisen und automatisieren.
Mandantenverwaltung
Alle Mandanten im Blick – von der Anlage bis zur Prüfung.
Kontakte & E-Mail
Kontakte pflegen und Informations-E-Mails direkt aus der Plattform versenden.
Chat & Zusammenarbeit
Direkter Austausch zwischen Beratern und Mandanten – in Echtzeit.
Unternehmen & Benutzer
Firmenweite Einstellungen, Rollen und Nutzer an einem Ort verwalten.
Abonnement & Lizenzen
Flexibel buchen, jederzeit anpassen.
Für Berater
Spezielle Werkzeuge für Steuerberater und Kanzleien.
Dokumentation & Compliance
Kern-Plattform für GoBD-konforme Verfahrensdokumentation, IT-Erfassung und interne Kontrollen.
Verfahrensdokumentation
Alles an einem Ort – GoBD-konform und revisionssicher.
Geführte Prozessdokumentation
Strukturierte Fragen führen Schritt für Schritt durch alle relevanten Geschäftsprozesse. Verantwortlichkeiten, Berechtigungen. Hardware und Software. Anhänge/ Grafiken können direkt im Prozess hinterlegt werden.
Individuelle Prozesse
Eigene Prozesse mit freien Sektionen erstellen, unabhängig von den Standardvorlagen.
Fortschrittsübersicht
Jederzeit sehen, wo die Dokumentation steht und welche Bereiche noch offen sind.
Berichte & Exporte
GoBD-Bericht, Optimierungsbericht und Dokumentationsvorschau auf Knopfdruck generieren und als PDF ausleiten.
Versionierung & Archiv
Jede Version automatisch archivieren, ältere Stände vergleichen und bei Prüfungen schnell vorlegen.
Änderungshistorie
Revisionssicheres Protokoll aller Änderungen mit Vorher-/Nachher-Vergleich.
IT-Infrastruktur dokumentieren
Hardware, Software, Kassensysteme und Schnittstellen lückenlos erfassen.
Hardware-Verwaltung
Alle Geräte mit Standort, Betriebsdetails und Sicherheitsinformationen dokumentieren.
Software-Katalog
Software erfassen, Module verwalten und aus einem Vorlagenkatalog häufig genutzte Anwendungen übernehmen.
Kassensysteme & TSE
Kassendokumentation gemäß KassenSichV: TSE-Daten, Kassenanlagen, Hardware, Software, Kassendokumente, Mitarbeiter-Berechtigungen, Kassenanweisungen und Prüfprotokolle vollständig abbilden.
Vorsysteme & Schnittstellen
Datenverbindungen zwischen Systemen dokumentieren und Abhängigkeiten nachvollziehbar machen.
Personal & Organisation
Mitarbeiter, Abteilungen und Zuständigkeiten zentral verwalten.
Mitarbeiterverwaltung
Stammdaten, Stellvertretungen und Software-Zugriffsrechte pro Mitarbeiter pflegen.
Schulungsnachweise
Schulungen dokumentieren (Datenschutz, IT-Sicherheit, Compliance u. v. m.) und Gültigkeitszeiträume im Blick behalten.
Organigramm
Interaktive Darstellung der Unternehmensstruktur.
Abteilungen & Funktionsrollen
Organisationseinheiten und Funktionen definieren und Mitarbeitern zuordnen.
Dienstleister
Externe Partner erfassen und in der Dokumentation referenzieren.
Arbeitsanweisungen
KI-unterstützte Erstellung individueller Arbeitsanweisungen je Mitarbeiter.
Compliance & Datenschutz
IKS und Datenschutzrichtlinien direkt in die Dokumentation integriert.
Internes Kontrollsystem (IKS)
Checklisten, Arbeitsanweisungen, Prüfschemata und Schulungsunterlagen dokumentieren.
Datenschutzrichtlinien
Standard- und individuelle DSGVO-Kategorien hierarchisch verwalten.
KI & Automatisierung
Intelligente Assistenten und Automatisierungen für schnelleres Arbeiten.
KI-Assistent
Künstliche Intelligenz, die mitdenkt und mitarbeitet.
KI-Import-Assistent
Dokumentationsinhalte im Gespräch mit der KI importieren. Mandanten, Hardware, Software, Mitarbeiter und Prozesse werden automatisch angelegt.
KI-Textgenerierung
Inhalte für Prozessfelder, Sektionen und Arbeitsanweisungen automatisch erstellen lassen.
KI-Autocomplete
Intelligente Textvorschläge direkt im Eingabefeld: Texte vervollständigen, generieren oder verbessern.
KI-Qualitätscheck
Vollständigkeit und Qualität der Dokumentation automatisch prüfen lassen.
KI-Chat
Der Assistent kann auf Wunsch Daten im System anlegen und ändern – alle Aktionen werden protokolliert.
Aufgaben & Planung
Aufgaben erstellen, zuweisen und automatisieren.
Aufgabenliste
Persönliche und zugewiesene Aufgaben mit Prioritäten, Fristen und Kommentaren.
Aufgaben-Statistiken
Dashboard-Widget zeigt offene, erledigte und überfällige Aufgaben.
Geplante Aufgaben
Regelmäßige oder ereignisbasierte Aufgaben automatisch erstellen lassen. Wizard mit Bedingungslogik und Template-Variablen.
Mandanten & Kommunikation
Mandantenverwaltung, Kontakte, E-Mail und geteilte Freigaben.
Mandantenverwaltung
Alle Mandanten im Blick – von der Anlage bis zur Prüfung.
Mandantenübersicht
Liste aller Mandanten mit Schnellfiltern und Suchfunktion.
Geführte Anlage
8-Schritt-Wizard erstellt neue Mandanten strukturiert und vollständig.
Handelsregistersuche
Unternehmensdaten direkt aus dem Handelsregister abrufen und ins Formular übernehmen.
Client Health Score
Automatisch berechneter Compliance-Score mit Ampelsystem: Auf einen Blick erkennen, wo Handlungsbedarf besteht.
Aktivitäts-Timeline
Chronologische Historie aller Mandantenaktivitäten.
Berater-Notizen
Interne Notizen-Timeline pro Mandant für die Team-Kommunikation.
Vertragsverwaltung
Verträge erstellen, verwalten und direkt im Browser digital unterschreiben.
Kontakte & E-Mail
Kontakte pflegen und Informations-E-Mails direkt aus der Plattform versenden.
Kontaktverwaltung
Kontakte pro Mandant anlegen, importieren und durchsuchen.
E-Mail-Versand
Informations-E-Mails an einzelne oder mehrere Kontakte senden – mit Vorlagen und Status-Tracking.
E-Mail-Vorlagen
Wiederverwendbare Templates erstellen.
Kontakt-Konvertierung
Einen Kontakt direkt zum Mandanten umwandeln.
Mandanten-Feedback
Externes Feedback von Mandanten über einen sicheren Zugriffslink einholen.
Zusammenarbeit & Verwaltung
Team-Kommunikation, Administration, Billing und spezielle Berater-Werkzeuge.
Chat & Zusammenarbeit
Direkter Austausch zwischen Beratern und Mandanten – in Echtzeit.
1:1- und Gruppenchats
Konversationen mit einzelnen Nutzern oder ganzen Teams.
Echtzeit-Nachrichten
Sofortige Zustellung, Tippanzeige und Gelesen-Status.
Nachrichten bearbeiten & antworten
Korrekturen und Bezugsantworten direkt im Chat.
Nachrichtensuche
Volltextsuche mit Filter nach Absender und Datum.
@Erwähnungen
Teammitglieder gezielt im Chat ansprechen.
Unternehmen & Benutzer
Firmenweite Einstellungen, Rollen und Nutzer an einem Ort verwalten.
Stammdaten & Branding
Firmenlogo, CI-Farbe und Kontaktdaten hinterlegen – die Plattform passt sich optisch an.
Benutzerverwaltung
Nutzer anlegen, Rollen zuweisen und Mandanten zuordnen.
Benutzerdefinierte Rollen
Eigene Rollen mit individueller Berechtigungszusammensetzung erstellen.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
2FA mit Backup-Codes und Geräteverwaltung.
Sicherheitseinstellungen
Passwort-Richtlinien und Session-Konfiguration nach eigenen Standards.
Abonnement & Lizenzen
Flexibel buchen, jederzeit anpassen.
Planauswahl & Buchung
Passendes Abonnement wählen und sicher bezahlen.
Self-Service-Portal
Zahlungsmethoden, Rechnungen und Planänderungen selbst verwalten.
Lizenzüberblick
Lizenzverteilung und -auslastung jederzeit einsehen.
Für Berater
Spezielle Werkzeuge für Steuerberater und Kanzleien.
Mandantenübergreifendes Arbeiten
Nahtlos zwischen Mandanten wechseln, mit Kontext-Speicherung für schnellen Wiedereinstieg.
Beraterumzug
Mandanten strukturiert von einem Berater an einen anderen übergeben.
Informationsmaterial
Dokumente und Leitfäden für die Beratungsarbeit.
Partnerportal
Kooperationspartner einladen und zusammenarbeiten.
Geplante Aufgaben
Automatisierte Aufgaben mit Bedingungslogik über alle Mandanten hinweg steuern.