Kursbeschreibung
Die Verfahrensdokumentation eignet sich als strukturierter Bestandteil des Mandantenonboardings. Das Seminar zeigt, wie Sie fachliche Anforderungen prüfen, Prozesse analysieren und diese effizient in verfahrensdokumentation.pro überführen.
Zielgruppe
- Kanzleiinhaber
- Partner
- Onboarding-Verantwortliche
- Anwender von verfahrensdokumentation.pro
Lernziele
- Sie schaffen eine professionelle Onboarding-Struktur
- Sie verbinden Fachwissen mit digitaler Umsetzung
- Sie generieren zusätzliche Beratungsleistungen
- Sie etablieren standardisierte Abläufe in der Kanzlei
Agenda
- Risikoanalyse bei Neu- und Bestandsmandaten
- Prozessaufnahme und Dokumentationspflicht
- Identifikation von Schwachstellen
- Gesprächsleitfaden, Argumentationsstrategien und Positionierung als Digitalisierungsberater
- Strukturierte Projekterstellung beim Mandantenstart
- Nutzung standardisierter Vorlagen und Übergang in laufende Betreuung
Das nehmen Sie mit
- Effiziente Prozessaufnahme im Tool
- Reproduzierbarer Onboarding-Prozess für die Kanzlei
- Praxisnahe Leitplanken für die laufende Betreuung
